宏观经济

1、央行周二不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。自7月19日以来，央行一直未开展公开市场操作，目前逆回购存量也已归零。资金面宽松无虞，Shibor连续9日悉数下跌，7天Shibor跌8.3bp报2.3860%。       

2、央行马骏表示，央行将流动性注入银行体系后，受到资金供、求双方意愿和能力的制约，信用扩张受到供给端和需求端多重约束，金融体系“有钱”难以运用出去，也难以用到最需要的地方。

3、国家卫生健康委员会下发文件，要求各地卫生部门做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察和咨询服务，并提出由国家卫生健康委和省级、地市级卫生计生委组建专家组进行指导。

4、新华网评养老目标基金：“长钱”或适当熨平A股短期波动；养老目标基金给公募基金带来广阔市场，也为A股市场带来源头“活水”；立足长远，养老金的核心特征是“长期性”。     

5、 美国总统特朗普：对伊朗的制裁是有史以来最严厉的制裁，11月将上升至另一水平。那些与伊朗做生意的将不能与美国做生意。美国此前宣布，美国将于8月7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁，并将于11月5日恢复制裁伊朗的能源和石油。  

6、 德国政府预计将加大对来自欧盟以外国家的企业对德投资的监管力度，以防止德国企业科技技术和专利外流，更充分地保护德国关键性基础设施。  

7、 截止8月3日，已有81%的美股企业发布二季度财报，标普500成分股中80%的企业EPS超预期。医疗保健板块最为亮眼，63只成分股中有61只EPS超预期，信息科技板块亦表现强劲，93%的成分股EPS超预期。标普预计，二季度美股企业EPS同比增幅将高达24.7%，远超去年同期的3.6%。   

8、 迪士尼第三财季调整后EPS   1.87美元，分析师预期1.94美元。第三财季营收152.3亿美元，分析师预期153.6亿美元。迪士尼盘后下跌2.4%。  

1. 水泥熟料频现停窑限产 后续旺季行情可期

据中国水泥网消息，山东水泥协会8月7日发布《关于抓好秋季停窑限产的通知》，要求从8月17日零时起至9月5日24时，全省所有熟料生产线全面实施停窑限产。针对在6月夏季停窑限产不足20天的企业，还要求在9月6日零时起继续停窑，以补足6月所欠的时间。无独有偶，河北省建材协会也决定，全省水泥熟料企业自8月10日起停窑限产10天。

价格方面，尽管目前仍处于夏季需求淡季，8月6日起，河北多地厂家陆续推涨42.5级水泥价格30元/吨，华东地区的熟料和水泥价格也有提前启动迹象。随着产能控制、原材料控制和环保的不断趋严，全国水泥行业呈现“淡季不淡”，未来有望“旺季更旺”。

2. 2018年铁路投资将超原计划 重返8000亿元

据媒体报道，中国铁路总公司人士确认，“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。”2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元，这是自2014年以来计划投资额最低的一年。

近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资，铁路基建工程项目有望加速推进。近期，西安至安康高速铁路建设项目预审获自然资源部批复。陕西省国土资源厅多次到自然资源部汇报，协调相关司局加快项目会审和审批，使得用地预审在较短时间内获得批复，为项目立项和开工建设创造了重要前置条件。

此外，铁路货运的投资有可能会在未来的一段时间大幅提升，或将迎来大规模的货运装备类采购。根据测算，在铁路货运运能增加30%情况下，未来2年半到3年将会有15万辆货车和2400-2500台机车的采购规模，叠加每年更新替代需求之后，总计应该是21-22万辆的货车和3500台左右的机车。铁路基建工程日趋完善，运能提升催生车辆需求，装备企业弹性大。

3. 阿里欲整合饿了么口碑与盒马生鲜 打造O2O市场霸主

据媒体报道，阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马生鲜进行合并，并为新组成的公司募集30亿美元至50亿美元资金。据悉，此交易对新公司的估值最高为250亿美元，有助于其更好的与美团点评进行对抗。阿里巴巴集团对此报道未予置评。

市场调研公司易观国际发布的数据显示，2017年中国O2O市场的交易总额已达到1460亿美元，同比增长72%。消息称，阿里巴巴集团已组建一支特别行动组，专门从事新实体的合并和融资业务。阿里巴巴集团旗下的饿了么与口碑，正在为中国蓬勃发展的O2O市场的霸主地位与美团点评展开激战。

4. 第三批跨境电商综试区获批 跨境物流业迎机遇

国务院日前批复同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。批复要求，有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府要积极深化外贸领域“放管服”改革，以跨境电子商务为突破口，大力支持综合试验区大胆探索、创新发展，在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批，完善通关一体化、信息共享等配套政策，推进包容审慎有效的监管创新，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。

在面向全国复制推广成熟经验做法基础上，新设一批综试区，有利于各地方结合实际，探索新经验新做法；有利于逐步完善促进其发展的监管制度、服务体系和政策框架，推动跨境电商在更大范围发展；有利于培育外贸新动能，推进贸易强国建设。跨境物流与进出口贸易和跨境电商发展密切相关，从事跨境物流相关业务的公司有望从中受益。

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