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侏罗纪资产事件驱动型行业资讯(2018年07月12日)

 

 

每日焦点

 

宏观经济

1、商务部就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话:中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。  

 

2、外交部华春莹回应美方发动贸易战表示,美方行为是典型的贸易霸凌主义;中方将作出必要反制,坚决维护自身正当合法权益;这是一场单边主义与多边主义,保护主义与自由贸易,强权与规则之战;中方将和国际社会一道,站在历史正确一边,共同维护多边贸易体制和规则。

 

3、沪伦通预计年底启动。上海金融办副主任李军表示,目前A股推行的CDR是基于优质创新企业开发的,沪伦通也是采取CDR的方式,是根据上海和伦敦两地已上市股票设计的CDR,这两类企业会不会有不同、到时资本市场会不会回暖都是开通沪伦通的外部条件。  

 

4、证监会上市公司监管部领导表示,近期股市波动,很多媒体将理论上的平仓风险与对二级市场的实际冲击混为一谈,股票质押风险被夸大;沪深交易所统计数据表明,股票质押融资业务风险总体可控,实际平仓风险有限。

 

5、 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:欧盟正分析金融服务业在脱欧上的风险;预计脱欧对金融合同大致无威胁。    

 

6、 美联储埃文斯:美国经济基本面相当强劲;经济状况可以适应进一步的加息;通胀前景展望维持在2%;鉴于经济动能强劲,对于今年加息三次还是四次的分歧并不大。

 

7、 据金融研究公司FactSet预计,受经济稳健,油价上涨以及税改利好推动,标普500指数二季度盈利有望同比增长20%,虽然较一季度的24.8%增速有所放缓,但依然是2010年以来表现最好的二季度。FactSet预计美股二季度盈利环比增长0.8%,所有11个行业板块盈利预计都将录得同比增长,其中能源、材料、电信服务和信息技术等行业盈利增速有望录得两位数盈利增长。

 

8、  欧佩克6月原油产量增加17.34万桶/日至3232.7万桶/日;经合组织5月原油库存增加至28.23亿桶,较最近五年均值低4000万桶;2018年非欧佩克石油供应增速预期为200万桶/日,此前为182万桶/日;2019年非欧佩克石油供应增速预期为210万桶/日,为五年最高。

   

 

 

行业资讯

 

1. 工业互联网安全重要性凸显 举行首次防护演练

11日,国内首次针对工业互联网应用的安全防护演练活动在沪举行,活动由中国信息通信研究院与工业互联网产业联盟主办。工信部网络安全管理局副局长梁斌在发言时指出,当前中国正处于由网络大国向网络强国发展的关键时期,大力发展工业互联网的同时,安全保障至关重要;数据安全等成为工业互联网安全的焦点。

安全是工业互联网之锚,安全技术是工业互联网技术落地实现应用的保障。我国工控安全市场属于蓝海市场,当前处于刚起步阶段,依托于我国庞大的工业系统,有望成为网络安全领域里重要分支,带动行业快速增长。

2. 美国芯片公司ADI与百度合作 推动无人驾驶技术开发

美国芯片厂商Analog Devices(ADI)表示,已经与百度展开合作,推动百度自动驾驶技术的开发。ADI将与百度联合开发用于“阿波罗项目”的雷达和激光雷达等传感和导航应用,并表示此次合作将专注于提供解决方案,用于“对智慧交通的未来至关重要的智能连接”。

知名芯片制造商英伟达日前宣布,公司将同全球最大的Tier1汽车供应商博世和世界上最大豪华汽车制造商戴姆勒合作,推动自动驾驶汽车技术向前发展。

3. 舜宇光学镜头出货高增长 三摄像头望成行业看点

舜宇光学科技最新公告,6月手机镜头出货量同比增长83%,环比上升13.5%。手机摄像模块出货量同比上升35.8%,环比上升4.1%。公司表示,出货量的增长主要是因为市场份额的上升。

目前手机摄像头正由过去的以像素升级为主,转变为开始注重变焦能力。此前华为推出了搭载三摄像头的新机型P20 Pro,较双摄而言能实现更大变倍功能,可实现5倍以上变焦,国内大厂导入时间有望加快。三摄手机可能成为智能手机发展的主要趋势之一,在智能机出货量增速放缓的情况下,光学作为手机的创新突破点,未来仍将是一个具有较高成长性的领域。

4. 环保持续发力 草甘膦景气有望延续

7月10日,兴发集团发布业绩预告,公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18000万元至20000万元,同比增长64.18%至82.42%。扣除非经常性损益后,同比增长96.78%至116.56%;7月9日,新安股份发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润同比增长237.00%至246.00%。两家企业靓丽的中报预告主要受益于草甘膦行业的大幅回暖,而价格上涨的背后是行业供需结构的大幅改善。

供给方面,在当前环保力度下,草甘膦产能大幅扩张已无可能,甚至存量产能在环保压力下供给也受极大制约;需求方面,在南美17/18种植季遭遇的罕见大旱导致大幅减产的刺激下,大豆、玉米等农产品价格大幅上涨,18/19种植季面积将有望显著提升,而草甘膦需求亦有望稳步回升。