1、外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席中国——东盟外长会后举行中外媒体吹风会。王毅表示，中方就中国-东盟合作提出加快自贸区升级成果落地等七大倡议，此举得到东盟方积极回应。

2、河北省环保厅要求，雄安新区8月底前全面完成排查清单中的“散乱污”企业整治工作，对不符合国家产业政策、治污无望、群众反映强烈的企业，各县将采取断水、断电等措施予以彻底关停。

3、方正证券任泽平表示，继续维持三季度经济多头判断，需求韧性强，产能出清环保压力推涨周期品。货币不松不紧，汇率稳中走强。市场方面，股市估值重构新周期，债市配置价值凸显。

4、经济参考报：我国首批农业和林业领域PPP试点项目日前正式公布。截至今年上半年，全国PPP入库项目总投资额已超过16万亿元，PPP项目需求还在持续加大。专家表示，PPP应用范围会越来越大，但与此同时，也要高度重视发展PPP模式过程中出现的多种不规范现象，监管部门要求严禁各类借PPP变相举债等行为。

5、证券日报：8月9日，国家统计局将公布7月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。近期，第一创业、申万宏源、兴业证券发布的对7月份CPI同比增速的预测值均为1.5%，与6月持平。

6、中国及东盟外长通过《南海行为准则》框架，“框架”为南海问题的和平解决迈出重要一步，东盟国家对下一步落实满怀期待。

7、英国准备向欧盟支付高达400亿欧元分手费，以开启进一步的脱欧谈判。英国有可能在2019年3月离开欧盟后的三年内，每年支付100亿欧元，并将在最后详细贸易谈判中确定总额。

8、CME“美联储观察”：美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为1.4%，12月加息至该区间的概率为44.8%。

1、钢铁：河北拟在采暖季对钢企限产50% 钢价加速上涨

       河北省环保厅微信4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。

      若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。据测算，仅以唐山市为例，将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面，不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升，或已形成“需求转好+供给回落”的前所未见局面。

2、有色金属：钼系列产品开启疯涨模式 关注弹性最大标的

       8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%；钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。

       供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢（22%），工程用钢（41%），特钢（8%）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

3、饲料：泛酸钙价格暴涨1.6倍 行业龙头盈利有望飙升

       据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230/kg）涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

      近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。

4、医药：环保核查叠加装置检修 VA价格上调

       受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。

      从行业基本面来看，全球VA市场呈现寡头垄断格局，帝斯曼、巴斯夫等龙头企业市场份额占比较高。下游80%用于饲料添加剂，每年需求增长稳健，增速在2%-3%左右。预计在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下，VA行业盈利水平有望延续改善。