1、截至2017年5月，央行公布的境内居民住户存款62.6万亿。更值得关注的一个现象是，境内居民人民币贷款已经从2010年的8.8万亿飙升到现在的36.4万亿。债务越来越多，全国居民净存款仅剩26万亿。

2、央行参事盛松成表示，中国下半年利率一般不会继续上行，而是较为平稳甚至小幅下行；此外，利率短期波动的幅度会比上半年小。随着美国经济趋稳，美国加息和美联储资产负债表缩表是很自然的，而我国央行并不存在缩表问题。

3、证监会推出系列改革举措，规范权力运行机制，召唤“阳光发审”照耀市场。想当发审委委员更难了，委员出事儿推荐单位要“连坐”，委员买卖股票有新规，新设发行审核监察委，“选人、用人、监管”三分离，“两委合并”提升发审效率。

4、财政部、国税总局下发通知，对进行股份合作制改革后的农村集体经济组织承受原集体经济组织的土地、房屋权属，免征契税；对农村集体土地所有权、宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记，不征收契税。

5、上周五，道琼斯工业平均涨0.44%，至21414.34点，周涨0.3%；标普500涨0.64%，至2425.18点，周涨0.07%；纳斯达克综合涨1.04%，至6153.08点，周涨0.21%。

6、特斯拉CEO官埃隆•马斯克宣告第一辆特斯拉Model3完成生产，并晒出靓照。如果最终检验完成，这意味着特斯拉从技术上实现在2017年7月开始生产Model3。

7、G20汉堡峰会联合公报：G20国家承诺将继续对抗贸易保护主义，表示将保持市场开放，并就贸易方面达成协议，承认为贸易保障立法的作用，承诺将对抗“不公平的贸易行为”。

1、电商：腾讯将打造微信版淘宝 多公司布局开发端口享大红利

       微信小程序准备进军移动电商。据悉，微信正内测商品搜索功能，用户在“搜一搜”中输入商品关键词，搜索列表会直接呈现所有以小程序为载体的商品结果，而每一个搜索结果都可以直接调转到小程序商品详情页。小程序不仅帮微信中的商家现实了跨屏购买，还用“附近的小程序”为线下门店的在线化提供了机会；“搜一搜”的广告功能也为商品推荐提供了有效工具。

      微信拥有9亿用户，微信小程序能够通过检索连接人与商品，其背后蕴藏的巨大想象空间和流量势能就会瞬间爆发，庞大的微商平台优势带来的巨大红利将很快催生一个全新的类似淘宝的电商模式。布局微信接口平台的企业有望分享其中的巨大红利。

2、通信：首个商用专网测试成功 量子通信产业化进程提速

       中国首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南量子科学研究院院长助理周飞表示，专网测试成功是中国乃至全球量子通信产业一个标志性的成果。专网建成之后，将在国防、金融、电力等领域作为示范进行推广。

       近年来，中国大力投入研发和持续政策支持，此次商用专网测试成功，以及今年3月全球首条量子通信商用沪杭干线全线接通，均显示出中国在量子通信理论和应用层面均超越欧美，居于全球领先地位。随着商用阶段到来，预计国内量子通信市场短期将超过百亿，长期则超过千亿，发展潜力巨大。

3、汽车：首台Model 3正式下线 量产在即利好零部件供应商

      马斯克日前在社交媒体上透露，第一台特斯拉Model 3电动汽车已经正式下线，正在进行最后的质检。此前马斯克还表示，Model 3首批30辆车将于7月28日交付，8月预计交付100辆，9月预计交付1500辆，到12月预计能月产20000辆。

      Model 3作为2017年的新能源汽车明星产品，在手订单可能已经超过50万辆，大概率成为爆款。产能瓶颈此前一直是困扰特斯拉的核心问题，此次提前两周开始量产，标志着特斯拉汽车在生产控制环节提升到了更高的层次，后续Model 3的出货量值得期待。

4、有色：钴价持续上涨 新能源车高景气支撑需求

      截至7月7日，国内钴参考价为402333.34元/吨，相较月初上涨0.5%，6月初以来涨超10%，相比年初累计大涨接近50%。本轮钴价上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。

     供给方面，数据显示，目前刚果金钴矿供应占全球70%以上，而未来两年内刚果金主流矿山增量有限。此外数据显示，预计2017年全球钴供应量为108504吨，全球钴消费量为113324吨，缺口4820吨。

      需求方面，钴的下游需求主要是用于新能源汽车三元电池正极材料。新能源车产业在政策支持下持续高景气度。据媒体统计，从2015年至2017年上半年，国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地，投资金额超万亿元，已公开的产能规划达到2124万辆。新能源车产业的快速发展将带动上游电池材料需求，相关行业有望获得超预期增长。目前来看，特斯拉最新公布的上半年发货量数据不及预期，电池产能已成为掣肘新能源车行业的一大因素，预计未来几年，电池上游原材料需求仍可持续看好。