每日焦点

1、周四央行公开市场进行200亿7天逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期，净回笼800亿元，连续二天净回笼。央行连续三天暂停14天、28天逆回购操作。Shibor多数下行。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8307，较上一交易日跌17个基点，连跌六日，收盘续创三周新低。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报6.8197，连续三日调贬。
 

3、国内成品油调价窗口将于6月23日24时再次开启。由于国际油价在本轮计价周期内继续大幅下跌，多家业内机构预测23日国内成品油零售限价将年内第六次下调，或降达270元/吨，刷新年内最大跌幅记录。

4、万达债券、万达电影、复星医药、复星国际集团大跌。万达集团、万达商业地产、万达电影先后声明称，万达集团经营一切良好。万达电影6月23日复牌。万达商业地产公告表示，目前公司财务状况良好，日常运营一切正常，现金流充裕，无任何偿债风险。复星医药当晚称不存在影响公司股票价格重大事项。公告称，经自查核实，公司目前生产经营活动正常；不存在影响公司股票价格的重大事项，亦不存在应披露而未披露的重大事项。

5、欧盟和包括美国在内的九个国家联合致函中国监管机构，希望其停止要求每个批次的进口货物均出具外国政府检验证书的计划。这一规定将影响数十亿美元的肉类、水果、乳制品和其他产品，以及成千上万将中国视为不断增长市场的供应商。

6、美国至6月17日当周初请失业金人数小幅升至24.1万人，结束两周连降，预期24万人。经济学家们均认为美国目前劳动力市场接近充分就业。

7、美国三大股指涨跌不一，道指标普连跌三日。道指跌0.06%，报21397.29点。纳指涨0.04%，报6236.69点。标普跌0.05%，报2434.50点。

8、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.11%，报7439.29点。法国CAC40指数收涨0.15%，报5281.93点。德国DAX指数收涨0.15%，报12794.00点。

                                                                              行业资讯

1.有色：稀土价格持续上涨

    22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显。“黑稀土”整治是稀土行业健康发展的核心关键。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。

2.军工：国防科工局部署军民融合专项行动

    《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。同日，中国航空工业集团下发《关于深入贯彻落实国家军民融合发展战略的决定》，中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。

    军民融合作为国家战略正在得到持续推进。目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向，防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在，订单及并购重组有望进一步向好。

3.新材料：石墨电极价格加速上涨

    国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。

    从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，预计全年产量或不足50万吨；从需求看，国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治，导致钢厂对电弧炉的需求急增，带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解，预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。

4.环保：污水处理法案再上日程

    水污染防治法修正案草案22日再次提请第十二届全国人大常委会第二十八次会议审议。草案二次审议稿在广泛征求各界意见的基础上，增加了河长制相关内容，对安全处理处置污泥、农业面源污染、水环境违法行为处罚力度等方面做了进一步修改，以更大力度保护水环境。香港万得通讯社认为，随着环境保护的重视，水污染治理势在必行。我国加快对水污染防治法的修正，有利于行业更好发展。