1、央行公开市场周三进行400亿逆回购操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼400亿元，为6月7日以来首次出现净回笼。

2、央行研究局局长徐忠：最近监管政策密集出台，事实上造成了货币乘数的下降和M2的下降；中央银行行使最后贷款人职能，开展危机救助，需要金融监管的协调配合。

3、标普宣布：目前中国的评级展望为负面，表明其评级很可能被调降；评级决定或将取决于中国能否从基于投资的信贷驱动增长策略，转为由内需驱动的更为平衡且可持续的增长。

4、证券日报：据测算，截至6月21日第八个工作日，参考原油品种均价为46.27美元/桶，变化率-6.35%，对应的汽柴油零售价将下调220元/吨左右，本轮调价窗口为6月23日24时。

5、日本央行行长黑田东彦：日本经济拥有更坚实的基础，但离2%的通胀目标仍有一段距离，当前继续保持宽松政策是合适的；收益率曲线仍与日本央行市场操作相符。

6、新西兰联储：6月份维持官方现金利率（OCR）在1.75%不变，一如市场预期。新西兰联储决议声明：较低的汇率可能帮助经济增速前景再平衡；货币政策在相当长一段时间内保持宽松；长期通胀预期仍旧牢牢锚定；第一季度GDP增速低于预期；国内经济前景仍然偏正面。

7、美国三大股指涨跌不一，道指标普两连跌。道指跌0.26%，报21411.54点。纳指涨0.74%，报6233.95点。标普跌0.05%，报2435.72点。油价继续大跌拖累能源板块。

8、欧洲三大股指继续全线下跌。英国富时100指数收跌0.33%，报7447.79点。法国CAC40指数收跌0.37%，报5274.26点。德国DAX指数收跌0.32%，报12774.26点。

1.煤炭行业：环渤海动力煤指数环比上涨 短期存在较强支撑

       21日下午，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于574元/吨，环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行，累计上行12元/吨。近期煤炭产地市场价格涨势汹涌，尤其内蒙古市场因环保督查组进入，煤管票受限，对产量的有效释放产生较大影响，煤炭供给呈现阶段性偏紧局面，同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场，最终推升港口环节价格快速上涨。

       国内煤炭海上运价大幅向上，表明煤炭采购需求具有持续性。而部分贸易商捂盘惜售，看涨情绪升温，也放大了北方港口煤炭价格的涨幅，动力煤价格在短期内将得到较强支撑。

2.人工智能：联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速

      6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外，联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期，国内人工智能将迎来快速发展，可持续关注行业应用落地。

       从最新的消息面看，在粤港澳大湾区论坛期间，腾讯高调看多人工智能，指出人工智能站上风口的时代；粤港澳大湾区要抓住人工智能契机等；百度近日也宣布将于7月5日举办“百度AI开发者大会”，预计届时将有4000人参与此次大会，成为国内规模最大的一次人工智能技术盛会。而从全球来看，2016年人工智能投资大幅增加，以谷歌、亚马逊为代表的互联网巨头一致看好人工智能未来的发展。国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持，人工智能行业高景气度有望维持。

3.环保：土壤治理系列政策将出台

      从环保部获悉，《污染地块土壤环境管理办法（试行）》将于7月1日实施，而正在修订编制的农用地、建设用地土壤环境标准计划年底前出台。截至目前，已完成2万个左右基础点位布设，覆盖我国99%的县、98%的土壤类型、88%的粮食主产区，初步建成国家土壤环境监测网。

       根据2016、2017年中央对地方税收返还和转移支付预算表数据，土壤污染防治专项为112亿，增速达23.23%，远超大气和水污染专项，预计2017年土壤修复市场规模约为224亿至280亿。

4.存储器：内存龙头股价一年翻番

       21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。

      去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。