1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见提出，货币政策要保持稳健中性。综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位；加强房地产市场分类调控，遏制热点城市房价过快上涨；深化多层次资本市场改革，做好今年在香港和内地实施“债券通”相关工作。

2、北京城市总体规划（2016年-2030年）草案已编制完成，并进行公告。草案提出到2020年，人口控制在2300万人，城乡建设用地规模减至2860平方公里左右。

3、央行称，临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作，为连续第三日暂停。当日公开市场净回笼700亿；Shibor多数下跌，7天期Shibor跌0.83bp报2.7910%。

4、人社部养老保险司副司长贾江表示，“十三五”期间将通过“增收”、严管等措施改革和完善养老保险制度，综合施策，实现养老保险基金长期平衡。

5、经济参考报头版刊文称，热点城市降杠杆和三四线城市去库存，是今年房地产市场调控的两大重点。金融是房地产市场的血脉，住房信贷政策既关系国家房地产宏观调控，又与普通百姓利益息息相关。为此，应加强房地产市场研究，实施差别化的住房信贷政策，合理把握信贷投放，既要满足居民合理购房需求，又要防范风险、抑制泡沫。

6、美国总统特朗普签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位。特朗普承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。

7、美联储主席耶伦：就业市场持续改善；美国经济整体复苏；虽然自经济衰退以来，美国的就业市场已经有所改善，但是少部分地区的失业率仍然居高不下，这仍是美国面临的一个挑战，改善这些地区的教育和技能培训水平十分必要，也是一项长期任务。 

8、美国2月贸易帐逆差648亿美元，预期逆差664亿，前值由逆差692亿修正为逆差688亿。

9、苏格兰议会授权首席部长斯图金寻求英国议会批准，在2018年秋或2019年春举行新的独立公投。英国政府称，将不会参与苏格兰政府关于新一轮独立公投提议的谈判。

1、 半导体：半导体厂商纷纷上调内存价格 关注产业链公司

      知名半导体厂商赛普拉斯（Cypress）和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。

      今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板，华为、OPPO及VIVO等内地品牌手机也将跟进，加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片，让NOR缺货也浮出台面，且如滚雪球般扩大。第2季进入智能手机零组件备货旺季，加上PC市场存储器体搭载容量大举提高，业界对于内存第2季价格续涨已有共识。业内预估，今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下，缺口将比预期还严重，将扩大至20%。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成，其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片，随着苹果iPhone 8导入NOR Flash，已让NOR芯片缺货更为严重，加速NOR Flash产品价格上涨，涨幅可能扩大至逾60%。

2、新能源车：腾讯入股特斯拉 电动车领军者注入互联网基因

      据媒体报道，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股，这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。

       目前BAT中，阿里已与上汽在互联网汽车领域达成合作，而百度也在积极布局无人驾驶。腾讯此番入股特斯拉，或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源，从而开拓特斯拉的国内市场，值得市场期待。

3、航运：BDI指数大涨创两年新高 航运板块景气度回升

      3月28日BDI指数达到1333点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨94.6%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。

      今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据，现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%，达到2004年以来最低点，全年运力增速预计在1-2%之间。同时，9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。

4、航空：国产飞机进展不断 航空产业链有望受益

      我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目，这意味着AC313型直升机型号合格证（TC）机上试飞试验适航验证工作全部完成。AC313型直升机是中国航空工业集团研制生产的国产大型民用直升机，完全按照适航条例研制，整机性能达到国际第三代直升机水平，填补了我国大型民用直升机研制的空白。

      当前我国国产飞机进展不断：2月国产喷气式支线客机ARJ21完成优化试飞；科技部部长万钢近期表示，国产大飞机 C919将于今年首飞。据波音公司测算，未来10年国内客机市场空间超万亿美元，将带动金属材料、冶金加工、动力控制等航空产业链上下游环节，促进我国万亿规模的航空产业加速成长。

5、有色：钛白粉价格再次上调 行业供求持续改善

      龙蟒佰利28日最新公告，自即日起将各型号钛白粉销售价格对国内客户上调每吨1000元，对国际各类客户上调每吨100美元。这是龙蟒佰利年内第四次公告上调钛白粉价格。去年年初以来，钛白粉市场 价格呈现持续上涨，累计涨幅约80%。

      在供给侧改革和环保政策推动下，我国钛白粉产能已在去年首次减少，预计未来一两年还将有一些中小企业退出市场。行业集中度不断加深，使龙头企业议价权显著提高。需求方面，钛白粉作为房地产后周期行业，也受益于去年房地产销售的火爆。

稀土收储高频常态化 价格逐步复苏

     3月28日，第三轮稀土国储招标结束，招标总量3000余吨，招标价格总体高于上次招标价格。参加本次招标的单位有五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨、中色。

      自2016年12月至今，稀土收储已完成3轮，累计实现收储6400余吨，回顾三次收储，收储量和收储价格均逐步提高，业内普遍感觉收储频次和规模有别于往年政策，呈现出高频&小规模特征，并且每次微幅溢价，之后也能形成正面市场预期，有助于市场信心和景气的持续修复。同时，打黑和环保监察常态化趋势明显，整体市场供需紧张，涨价意愿强烈。