每日焦点

1、10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，与9月持平，略低于市场预期的6.2%，但连续8个月都保持在6%以上。

      10月社会消费品零售总额增速放缓至10%，为近5个月最低，不及10.7%的预期和前值。

      1-10月份，全国固定资产投资同比增8.3%，为近4个月最快；民间固定资产投资同比增2.9%，增速比1-9月份加快0.4个百分点，为连续第二个月增速扩大，且为近5个月最快。

     1-10月份，全国房地产开发投资同比增6.6%，增速比1-9月份提高0.8个百分点，为连续第三个月增速扩大，且为近5个月最快。

2、统计局：经济增速完成6.5%以上没有问题；明年大宗商品的价格再继续大涨概率较小。

3、财政部：10月份一般公共预算收入同比增5.9%，高于9月的4.9%；一般公共预算支出同比降12.5%，9月为增长11.3%。前10月国有土地使用权出让收入26546亿元，同比增15.2%。

4、中国10月发电量4876亿千瓦时，同比增长8%，创20个月新高。

5、央行公开市场周一含央票净投放900亿元。当天，Shibor利率全线上涨。

 

6、特朗普团队公告：美国候任总统特朗普表示，与中国国家主席习近平在电话会谈中达成相互尊重的明确共识，相信美中两国将在未来实现最牢固的关系。特朗普在电话中告知俄罗斯总统普京，称自己期待与俄罗斯构建强大而持久的关系；两人讨论了包括俄美两国所面临的威胁与挑战。

 

7、纽约顾问兼特朗普顾问Wilbur Ross上周对美国媒体表示，中美之间不会发生贸易战，人们误解了特朗普竞选期间关于威胁向中国进口商品征收45%关税的表态，那实际上仅仅是一种谈判策略而已。

 

8、美国达拉斯联储主席卡普兰（2017年FOMC票委）：货币政策作为美国基本政策的时代已经结束；美联储有望在近期加息；我们需要找到加息的机会；维持美国GDP在2017年增长2%的基本预期不变；现在就判断新总统政策对经济增长还言之过早。

 

9、美国三大股指涨跌不一，道指续创收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨0.11%，报18868.96点。标普500指数收跌0.01%，报2164.29点。纳斯达克综合指数收跌0.36%，报5218.40点。

 

10、美元指数上涨1.1%，报100.10，盘中触及去年12月3日以来最高的100.22。欧元兑美元跌1.1%，报1.0730，盘初跌至去年12月3日以来最低水准。美元兑日元大涨1.8%，报108.43，盘中升至6月23日以来最高。

行业资讯

1、互联网：世界互联网大会开幕在即 聚焦大数据

      为期3天的第三届世界互联网大会将于11月16日在浙江省乌镇开幕，本届大会将聚焦主分论坛、“互联网之光”博览会、全球领先创新科技成果发布三大板块。中共中央总书记、中国国家主席习近平将以视频方式发表重要讲话。

     国务院日前印发了《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》，鼓励金融机构运用大数据、云计算等新兴信息技术，打造互联网金融服务平台；国家发改委与国家质检总局将共建“全国电子商务质量大数据应用中心”。大数据已被广泛应用到政府公共管理、零售业、医疗服务、制造业等领域，并催生了万亿元的产业。

十三五规划提出实施“国家大数据战略”，政策利好预计将密集发布。大数据交易所、资产评估机构陆续成立，大数据地方立法也已颁布，大数据产业必将乘势而上迎来爆发。《2016年中国大数据交易产业白皮书》预计，2016年末中国大数据产业规模将达到2485亿元，随着各项政策的配套落实及推进，2020年产业规模或达13626亿元。

2、汽车：汽车电子领域并购不断 三星溢价近三成收购哈曼

     据美国媒体报道，三星电子周一宣布，以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股，比上周五哈曼的收盘价溢价28%。哈曼为高端音响制造商，也是领先的互联网汽车解决方案提供商，当前超过3000万辆汽车安装了其互联网汽车和音频系统，包括嵌入式信息娱乐、车载信息、互联安全服务。交易完成后，三星将在汽车电子领域立即获得市场份额。

     近期汽车电子领域并购不断，高通亦宣布收购汽车半导体公司恩智浦。根据德勤咨询，2016年中国汽车电子市场规模预计达740.6亿美元，2012年以来年复合增长14.6%。随着汽车智能化进程加快，预计2020年汽车电子渗透率会从现阶段30%左右增长到50%以上。

3、   轨道交通：铁路项目密集获批 基建板块迎多重利好

       11月以来，国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日，发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路，总投资855.5亿元。11月14日，发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路，总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看，与10月相比均接近翻倍。

      从国内看，明年上半年经济下行压力增大，基建作为对冲下滑的“稳定器”可能继续加码，PPP模式引入将进一步加快城轨等项目建设速度。从国际看，美国新总统上台后海外战略或收缩，这有助于缓解中国“一带一路”战略面临的压力，利于基建龙头企业“走出去”。同时，人民币贬值还将提升国际工程企业汇兑收益。

4、物流运输：RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口

     据媒体消息，奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋伙伴关系协定（TPP），该协议包含亚太地区的12个国家，是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。而美国白宫经济顾问委员会3日发布研究报告称，如果美国不批准IPP，涵盖中国、日本和东盟国家的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将会填补IPP失败的空白。习近平主席将出席于11月19日至20日在秘鲁利马举行的亚太经合组织（APEC）第二十四次领导人非正式会议。

      TPP和RCEP都是实现亚太自贸区（FTAAP）重要路径，TPP流产使得RCEP会备受重视，中国有望在即将举行的APEC峰会上，主导推动RCEP。若RCEP谈成，将涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，占全球总量的1/3，所涵盖区域也将成为世界最大的自贸区。外界普遍认为中国将成为最大的受益方，而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。